Nuestro fondo de renta variable europea, Altair European Opportunities, ha obtenido la calificación de 5 estrellas que otorga Morningstar gracias a los buenos resultados obtenidos desde su constitución, hace ya tres años como contamos recientemente. Cabe destacar que tan solo el 10% de los mejores fondos analizados por la casa de análisis obtienen la máxima calificación.
El pasado 16 de febrero el fondo superó su tercer año de actividad, periodo mínimo a partir del que Morningstar otorga las estrellas, siendo líder por rentabilidad a tres años entre todos los fondos españoles de su categoría. En concreto, durante 2016 y 2017 obtuvo una rentabilidad del 11,6% y del 11,5% respectivamente.
Tras un complicado 2018, con un 93% de los activos en negativo, el fondo solo cayó un 6,1% frente a la pérdida del 10,77% del EuroStoxx 600 con dividendos. La rentabilidad anualizada desde inicio es del 8,3%, lo que supone una rentabilidad acumulada del 27,7%, con datos a 12 de marzo de 2019.
Puede conocer todos los detalles del fondo en su ficha web
¿Qué representan las estrellas Morningstar?
Las estrellas otorgadas por Morningstar suponen una diferenciación, por categorías, de los fondos de inversión. La metodología para el cálculo del rating de estrellas se basa en cálculos de rentabilidad y riesgo, se trata, por tanto, de un rating exclusivamente cuantitativo.
Como resultado de dicho estudio se establece el reparto de un determinado número de estrellas. El proceso de reparto es el siguiente: el 10% de los mejores fondos reciben la máxima calificación: cinco estrellas. Partiendo de este punto, la asignación es progresiva ya que el 22,5% siguiente cuatro estrellas, el 35% siguiente tres estrellas, el 22,5% siguiente dos estrellas y el 10% de los peores fondos sólo una estrella.
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Equipo Altair Finance AM
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