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Productos mixtos, gestión flexible

03 de septiembre de 2015 0 Comentarios

En un periodo de intensa volatilidad en los mercados financieros como el actual resulta recomendable implementar estrategias de inversión flexibles, que permitan aprovechar oportunidades y minimizar riesgos de forma rápida y eficiente. Desde Altair apostamos desde nuestros inicios por ofrecer soluciones eficientes para todo tipo de perfiles de riesgo a través del asesoramiento a fondos de inversión. Los dos primeros fueron vehículos mixtos: Altair Patrimonio FI y Altair Inversiones FI, ambos asesorados por Altair Finance y gestionados por Santander Asset Management.

Clasificación-Morningstar-MIxtos-Defensivos-EUR

Morningstar, Mixtos Defensivos EUR ordenados por rentabilidad en el año a 2 de septiembre de 2015

Altair Patrimonio FI ocupa, en lo que va de año, el 5º puesto (de 139) en su categoría según Morningstar, una de las principales casas de análisis de productos de inversión, como puede verse en la imagen [Más información sobre el fondo]. Además, el fondo fue galardonado con el premio a Mejor Fondo Mixto Defensivo Euro en los Morningstar Awards 2015.

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Morningstar, Mixtos Flexibles EUR ordenados por rentabilidad en el año a 2 de septiembre de 2015

Altair Inversiones FI se sitúa en el 4º puesto (de 71) en su categoría durante 2015, con una rentabilidad en el año del 9,76% y una volatilidad a tres años del 7,63% [Más información sobre el fondo].

Como se puede observar en las imágenes, ambos fondos gozan de la máxima calificación Morningstar con cinco estrellas cada uno a todos los plazos disponibles.

AF-Mixtos-Moderados

Morningstar, Planes de Pensiones, Mixtos Euros Moderado EUR ordenados por rentabilidad en el año a 2 de septiembre de 2015

Con la misma intención, pero con un planteamiento más largoplacista, empezamos a asesorar la gestión de un plan de pensiones, Altair Crecimiento Pensiones PP, que se sitúa en el puesto 1º (de 129) en su categoría en 2015 con una rentabilidad del 9,74% y una volatilidad a tres años del 8,64%. Además, es 13º plan más rentable de 2015 entre todos (1.367 planes de pensiones) los que recoge la web de Morningstar.es. Datos muy relevantes teniendo en cuenta que su estrategia de inversión pues se trata de un fondo mixto con una exposición a renta variable limitada [Más información sobre el fondo]. El plan de pensiones también goza de la máxima valoración Morningstar con cinco estrellas.

Clasificación-Morningstar-Planes-Pensiones

Morningstar, Planes de Pensiones ordenados por rentabilidad en el año a 2 de septiembre de 2015

Como parte de nuestra estrategia de crecimiento, próximamente se anunciará el lanzamiento de nuevos vehículos asesorados por Altair Finance con la misma filosofía que siempre nos ha caracterizado y ha permitido la obtención de estos resultados. La gestora será, de igual forma que el Altair Bolsa FI y el Altair Renta Fija FI, Renta 4 SGIIC y los productos estarán disponibles para todos los inversores.

 

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